Βαλτιμόρη, 19ος αιώνας. Η Ιζαμπέλ Πόρτερ, μια κοπέλα βεβαρυμμένη με θλίψη για τον παράκαιρο θάνατο των γονιών της, εντάσσεται εθελοντικά στο ινστιτούτο Ρόουζγουντ....
Μέσα σε μια όαση της ερήμου, μια βασίλισσα (Lucy Liu) αργοπεθαίνει την ώρα που ο γιος της Prince (Jeffrey Wahlberg), ταξιδεύει διασχίζοντας άγονες εκτάσεις για να βρει έναν σχεδόν...